La Hoja de Cálculo como herramienta para la toma de decisiones: Elaboración de Cuadros de Mando, Dashboard y KPI's

Generalidades - Lectura Relacionada Control de Gestión vs Sistemas de Gestión ¿Por qué y para qué?

• Los costes ocultos en la utilización de las hojas de calculo. (Presentación)
• Cuatro reglas básicas para trabajar eficientemente con las hojas de calculo: 80/20
• Lo más consultado sobre las hojas de cáculo, sobre Excel

Técnicas Básicas 0: Bases del Excel - Ejemplo para practicar

• Tipos de referencias en Excel (Relativas, absolutas y Mixtas)
• Fijar filas y columnas
• Operadores básicos en Excel: Aritméticos, de comparacion, texto y de referencia.
• Foramtos de celdas: numeros y ajustes y combinacion
• Diferencia entre rango y tabla., convertir un rango en una tabla.

Técnicas Básicas I: Trucos, opciones y personalizacion con Excel (Presentación)

• Administración de nombres en Excel Simple, introduccion a los nombres dinámicos
• Trabajando con formatos. Numero en miles y millones. Formato Mascara
• Formatos personalizados, directrices generales para números,, días, meses, años, monedas, porcentajes, horas, minutos, etc..
• Aplicando símbolos a nuestras celdas
• Atajos de teclados útiles en Excel. Aumentando la productividad.
• Cambiar el desplazamiento del cursor en Excel al pulsar enter. Desplazamiento Horizontal o Vertical
• Operar con la misma celda de varias hojas de cálculo en el mismo libro
• Otras utilidades: Cámara de Excel, Personalizando la barra de accesos directos, vista personalizada en Excel, etc..
• Proteger un archivo Excel con Contraseña
• ¿Cómo ver todas las fórmulas de la hoja de cálculo? CTRL+` 
• Ocultar las formulas
• Esconder datos de una celda completamente

Técnicas Básicas II: Trucos, opciones y personalizacion con Excel (Presentación)

• Preparando la apertura de nuestro libro de trabajo personalizado
• Configuración de una hoja de incio o presentación
• Ocultar hojas para que no puedan ser mostradas
• Proteger y desproteger varias hojas a la vez (todo el libro) con una sola macro para evitar cambios no deseados
• Introducción a los formularios, conceptos y tipos de userforms
• Creando un menu avanzado para nuestros desarrollos Excel
• Proteger nuestro codigo VBA

Técnicas Básicas III: Trucos, opciones y personalizacion con Excel (Presentación)

• Conectando datos y gráficos de Word con Excel, vinculos absolutos y relativos.
• Vínculos absolutos y relativos, conectando datos de Excel con Word (gráficos y tablas)
• Insertar botones de navegación a través de hipervínculos (adelante y atrás)
• Rutas relativas, tipo por defecto en los documentos Office
• Vinculo a una celda de otra hoja de cálculo
• Marcas, marcadores e hipervínculos en Word y cuestiones relacionadas
• Creando marcas de índices en un documento Word para palabras clave., etc.
• Creación de marcadores en Word y Excel. Concepto de marcador Hipervínculos en celdas.
• Creación de hoja d hipervinculo (recomendado)
• Convertir de Word a PDF y conservar los marcadores e hipervínculos
• Navegación a través de los marcadores de un PDF en Web…

Técnicas Básicas IV: Trucos, opciones y personalizacion con Excel (Presentación)

• Las fórmulas matriciales en Excel
• Ejemplos de empleo de formulas matriciales..

Funciones en Excel (I). Funciones de Búsqueda y Referencias - (Presentación)

• ¿Para qué las funciones de búsqueda o referencias?
• Sintaxis básicas
• BUSCARV-BUSCARH / CONSULTAV-CONSULTAH
• INDICE - COINCIDIR
• Buscar por dos criterios en Excel: Fórmula matricial combinando índice y coincidir. Obtener el precio según marca y modelo
• Buscar a la izquierda con la combinación indice y coincidir

Funciones en Excel (II). Funciones de Texto (Presentación)

• ¿Para qué las funciones de texto?
• Sintaxis básicas. Izquierda, Derecha, Extrae, Valor, Espacios y Largo.
• Combinando funciones de texto Función Remplazar y combinado con Hallar.
• Función Valor combinado con Remplazar y con Hallar Preparando la apertura de nuestro libro de trabajo personalizado

Funciones en Excel (III). Funciones Fecha y Hora (Presentación)

• ¿Para qué las funciones fecha y hora?
• El especial tratamiento de las fechas en Excel, formato número de serie
• El especial tratamiento de los tiempos (horas) en Excel
• Principales funciones fechas horas.Función SIFECHA ( ) - NSHORA ( ) -HORANUMERO ( )
• Formato fecha y hora
• Extraer la hora, minuto y segundo de un tiempo dado
• Operaciones básicas con horas

Funciones en Excel (IV). Funciones Matemáticas y Trigonométricas

• Función Subtotal

Funciones en Excel (V). Funciones Estadísticas

• Función k.esimo.mayor y k.esimo.menor

Formatos Tablas y Gráficos (I)

• Aplicando formato simple a las tablas, estilos de tablas
• Aplicando formato condicional a las tablas
  • Reglas de celda
  • Reglas superiores e inferiores
  • Formatos condicionales aplicados a barra de datos, escala de colores y conjunto de iconos.
• Mostrar dos valores en una celda dividida
• Ejemplos.

Formatos Tablas y Gráficos (II)

• Las 12 partes mas importantes de un gráfico
• ¿Qué tipo de gráfico utilizar en nuestros informes?
• Consejos sobre el diseño de gráficos
• Los minigráficos.
• Los gráficos de jerarquía en Excel 2016

Gráficos Personalizados (I)

• Coordinar el valor máximo del eje vertical en varios gráficos de Excel sin macros y con macros

Modelos y ejemplos de Dashboard - CMI con Excel (I)

• Introducción a Excel como herramienta para la elaboración de Cuadros de Mando
• Un caso y consejo sobre los gráficos en Excel
• Recomendaciones generales en el diseño de un Dashboard
  • Como empezar, planificando
  • Los cuatro principios: Simplicidad, Uso adecuado del espacion en la pagina, intuitivo, interactivo y navegable
• Ejemplos de técnicas Dashboard en Excel
  • Modelos de Informes y Gráficos Simples
  • Modelos de Informes y Gráficos Dinámicos

Modelos y ejemplos de Dashboard - CMI con Excel (II) 2016

• Dashboard combinando Tablas Dinámicas con formatos condicionales
• Ejemplos según áreas o departamentos
  • Informe Reporting de Ventas
  • Informe del Área Comercial, control de vendedores clientes
  • Indicadores Comerciales y Financieros
• Sistemas de alertas o alarmas.
• Mapas espaciales....

Ayuda a la selección de un esquema de color para nuestros diseños de hoja de calculo

• Excel y Cuadro de Mando (Dashboard): Ayuda a la selección y combinación de colores, paleta de colores para nuestros cuadros de mando. Fuente original: Herramienta y artículo en Bacon Bits
  A través de Bacon Bits disponemos de una hoja de cálculo  que nos permite visualizar diversos esquemas de color para seleccionar y aplicar a nuestros diseños de cuadro de mando y otros trabajos con Excel.
  Una vez elegido la combinación deseada solo tenemos que prestar atención a los valores RGB de las celdas M2:M6 para ser aplicados.
• Descarga Hoja de Calculo

Formularios y controles (I)

• Introducción a la programación de controles
• Simulador presupuestario.xlsm: trabajando con controles ActiveX, Microsoft Office Web Components, ChartSpace, Spreadsheet, Spin, Conectar y bloquear texbox, enlazar textbox, etc..
• Controles ActiveX, Spreadsheet y ChartSpace

Excel VBA I

• Activar la ficha del programador
• Aspectos conceptuales previos
• Entender los principales objetos y miembros. Métodos y propiedades
• Uso de la ayda
• El objeto WorkBook (Libro de Excel). Caracteristicas y principales miembros (métodos y propiedades)
• El objeto WorkSheet (Hoja o pestaña). Caracteristicas y principales miembros (métodos y propiedades)
• El objeto Range (Rango). Caracteristicas y principales miembros (métodos y propiedades)
• Resumen. Puntos claves

Excel VBA II

• Fundamentos VBA
• Introducción a las Macros y Eventos
• Ejecutar una macro a traves de un botón o vinculada a un evento (recoibir el enfoque, hacer doble click, etc) sobre una celda o rango de celdas de una hoja
• Lo Módulos

Excel VBA III

• Protección y desprotección de libros. Propuesta mas reciente para desproteger un Excel
• Bloquear la ejecución de una macro con clave o acceso a un apartado con clave.
• Diseño básico de la estructura de una aplicación Excel.
• Vincular tablas y gráficos de Excel en Word.
• Diseñar un sistema de ayuda para nuestra aplicación.
• Una cinta de opciones personalizada. Menú Ribbonx.
• Trabajando con formularios y componentes Web.
• Otras cuestiones.

Excel VBA IV

• Excel como herramienta de base de datos
• Conceptos y tipos de Userform (Formularios)
• Código, modulos y procedimientos
• Formularios básicos para interactuar con bases de datos en Excel
• Trabajando con formularios y componentes Web
• Controles ActiveX, Spreadsheet y Chartspace

Excel VBA V Apuntes Programación Excel VBA. PARTE VI: Código de interés (I). Generalidades

• Código VBA, casos y ejemplos simples. Condiciones con IF...THEN...ELSE
• Acciones con rangos de Excel, código VBA. Seleccionar rangos en Excel con VBA. Una celda, una columna o fila, rangos distintos, etc. Borrar e introducir contenido, etc
• Acciones con una hoja de Excel, código VBA. Ocultar/Mostrar hojas. Protección y desprotección de hojas. Varias acciones con las hojas, Seleccionar una hoja, cambiar el zoom. Imprimir la hoja seleccionada, ocultar la cuadricula, ocultar la cuadrícula de la hoja activa, ocultar encabezamiento de filas y columnas, etc
• Acciones con un libro, código VBA. Cierra el libro que está activo en ese momento. Abrir libro, Guardar libro activo. Acciones con la aplicación Excel, código VBA. Modificar la apariencia de Excel y salir de la aplicación. Evitar que la pantalla parpadee. Ocultar la barra de estado y la de formulas. Pasar a pantalla completa. Maximizar Excel. Ocultar pestañas de las hojas. Salir de Excel con VBA
• Cómo automatizar una acción al abrir Excel: ir a una hoja concreta, introducir fecha actual en una celda y pasar a modo pantalla completa
• Automatizar una tarea cuando una celda cambia

Excel VBA VI Apuntes Programación Excel VBA . PARTE VI: Código de interés (II). Trabajando con controles especiales Hoja de calculo relacionada

• El control “barra de desplazamiento”, ScrollBar, SpinButton. Presentacion y caracteristicas generales. Propiedades principales y configuración, establecer el valor máximo y mínimo vinculado a una celda,etc
• El control "barra de desplazamiento" Listas desplegables en Excel. Concepto y tipos. Listas desplegables generadas mediante el menú contextual. Listas desplegables personalizadas mediante "Validación de datos"
• Listas desplegables, control "Cuadro Combinado"
• Creación de listas desplegables múltiples

Excel VBA VII Apuntes Programación Excel VBA . PARTE VII: Código de interés (II). Trabajando con controles especiales

• Método SendKeys

Excel VBA VIII Apuntes Programación Excel VBA . PARTE VIII: La función MsgBox. Trabajando con Userform en Excel Conceptos generales, una introducción a la programación

• La función MsgBox y principales argumentos
• Conceptos y tipos de Userforms
• Controles y Propiedades en los Formularios
• Ejemplo de Programación de Userforms

Notas técnicas y casos relacionados relacionadas con los Sistemas de Informacion Geografica en Excel y Power BI así como complementos relacionados. Acceso al documento

1. Introducción, conceptos técnicos básicos
1. Modelos raster. Características y formatos frecuentes
2. Modelos vectoriales. Características y formatos frecuentes
3. Ventajas y desventajas de los modelos vectorial y ráster
2. Sobre los convertidores de formato
1. El formato Shapefile en el modelo vectorial. ¿Qué es un archivo Shapefile?
2. Tipos de archivos contenidos (shp,shx,dbf..)
3. Ventajas e inconvenientes
4. Generando nuestros ficheros SVG. Los mapas personalizados
5. Herramientas disponibles para generar SVG
3. Mapas con Excel
1. Introducción, caso general
2. Consideraciones generales para mapas georeferenciados con Excel y con Power BI
3. Caso 1. Excel – Power BI Mapa Georreferenciado basado en coordenadas geográficas o códigos postales
4. Caso 2. Excel sobre Mapa / Imagen referenciado con Coordenadas X-Y o Pixeles
5. Complementos de mapas para Excel
4. Mapas con Power BI
1. Objetivo
2. Mapas integrados en Power BI. Mapa básico o normal con Bing map. Mapa coropléticos o mapa de lleno. Áreas geoespaciales. Mapes Shap map (shp) o mapas de formas o personalizados. Mapa de ArcGis
3. Complementos de Mapas para Power BI. Acceso al MarketPlace de Microsoft. Panel Synoptic, mapas no geográficos personalizados. Mapas Personalizados en TopJSON. Drilldown Choropleth y Drilldown Cartogram. Mapas de ArGIS. Globe Map. MapBox Visual.
4. Otros, visualizaciones con R, etc.
5. Preparación y adaptación del mapa personalizados con VBA
1. Elección del mapa y objetivo
2. Creación de las formas personalizadas
3. Tabla de representación de valores y asignación de colores

1. Relacionado con el QGIS, pendiente de desarrollo
1. ¿Cómo abrir un archivo shape en QGIS?
2. Anexos
1. Preparando imagen vectorial (.svg)  con synoptic
2. Preparando un mapa de imagen vectorial (SVG) con Inkscape
3. Mi procedimiento de jpg a QGIS. Adaptando un mapa personalizado y trabajar en QGIS.

Otros documentos relacionados: Mis notas QGIS

Quiero mostrar a continuación mi más sincero reconocimiento a los diferentes autores de los que he aprendido y sigo aprendiendo, gracias por compartir su conocimiento, esfuerzo y trabajo.

• Jorge Dunkelman (economista Director del departamento de costos y de análisis de proyectos de una empresa industrial)
  Entrevista – blog  
• Didier Atehortúa Morales. Ingeniero Financiero, más de 8 años de Experiencia en el Análisis de datos, finanzas y costos, actualmente me desempeño como Consultor Independiente en la parte financiera y Bi( Business Intelligence Information). Coautor del Libro: Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI
• Fabian Torres Hernández. Tiene como formación ingeniería industrial, además es un gran entusiasta en visualización de datos, diseño estético e inteligencia de negocios. Él cuenta con un recorrido importante en consultoría en Excel enfocado en visualización y análisis de datos, desarrollando gráficos e ilustraciones significativas que capten la atención en métricas e indicadores relaventes para los objetivos de negocios; es Autodidacta en temas ofimáticos, herramientas afines a Excel y Programas (enlace)). Coautor del Libro: Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI
• Miguel Caballero Sierra. Es formador y consultor en análisis de datos e inteligencia de negocios utilizando las tecnologías de Microsoft BI. Gestor del canal de comunicacion: Excel Free Blog - Canal Youtube. Miguel, También se ha ido erigiendo como un autor prolífico gracias a tu coautoría en los libros Tablas Dinámicas La Quinta Dimensión y El ADN de Power Pivot, este último posicionado como uno de los mejores títulos en habla hispana en la bibliografía para aprender y dominar Power Pivot y DAX para Excel. El también escribió Funciones Primordiales en Excel, un minilibro en versión beta que enfatiza en las funciones claves de Excel para generar un diferencial ágilmente.
• Economía Excel Modelos y aplicaciones Excel para la economía y la gestión de empresas
• Excel Avanzado. Adolfo Aparicio Blog
• Excel Foro. Ismael Romero - Blog
• John Walkenbach Blog
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